Fitmyrun s’est dit qu’il était temps de dresser un petit bilan des 5 dernières années du marché du running en regardant l’évolution de la pratique de notre merveilleux sport en France , les tendances à venir et l’argent généré par ce sport.
Attention: Les données ci-dessous ne prennent en compte que les coureurs ayant couru au moins une fois par mois durant l’année.
Ascension du running : de la pratique au marché en passant par le language
Evolution de la pratique
La population du nombre de coureurs a augmenté en moyenne de 29% chaque année entre 2010 et 2015. En 2013, 8,5 millions de runners courant au moins une fois par mois sont recensés. Ce chiffre connait une progression régulière. Si l’on s’en refere au chiffre de fin 2015 (16,5 millions de runners en France), la population de runners aura presque doublé en seulement 3 ans .
En 2015 , c’est près de 25 % de la population sportive qui pratiquent le running.
De plus en plus d’apprenti runners
Essayer le running , c’est l’adopter : le nombre de nouveaux runners arrêtant la pratique du running chaque année est très faible: en moyenne c’est 7,7% des runners qui stoppent chaque année mais le nombre de nouveaux arrivants compense amplement ce chiffre.
On peut donc en déduire que ce sport n’est pas une simple mode mais qu’au contraire il s’inscrit dans la durée pour les pratiquants.
Un sport ouvert aux femmes
Le running est un sport qui se féminise : Si le nombre d’hommes pratiquants restent majoritaires , les progressions du nombre de runneuses dépassent largement celles des hommes.
Cette donnée montre que le running est un sport accessible à tous et surtout qu’il s’ouvre aux deux sexes.
Un sport de « Djeun’s »?
Le running est un sport intergénérationnel qui touche l’ensemble de la population française. En 2012, une étude Kantar montre une population de runners par tranche d’âges relativement homogène:
On note une certaine évolution en 2014 avec une intensification de la pratique chez les jeunes de 15-24 ans avec aujourd’hui environ 41% des 15-24 ans (17,8% en 2012) pratiquant le running de manière occasionnelle ou régulière.
Surtout les différentes données nous montrent un rajeunissement important de la population des runners, l’âge moyen d’un coureur en 2012 était de 38.9 ans contre 35.4 ans en 2014 .
Le runner : de plus en plus compétiteur?
Malgré l’arrivée de coureurs plus jeune dans le running, on ne distingue pas de modification importante de la pratique. Le nombre de compétiteurs reste faible et une proportion importante de coureurs sont des coureurs occasionnels ( 1 à 2 fois par mois)
Quelques autres données issues de l’étude SportLab/FFA :
- 77% des pratiquants courent en solitaire, nous ne pouvons donc pas réellement parler de communauté mais de nombreux blogs et applications ont été mis en place pour que les runners partagent leurs passions.
- 16% des pratiquants assurent participer à des courses. Les organisateurs d’évènements cherchent encore à développer de nouveaux concepts pour attirer plus de participants.
- 62% des CSP+ sont des pratiquants running (Sources: running expo)
Du mot jogging et course à pieds vers le running
Course à pieds, jogging, running sont des mots souvent associés mais complétement différenciés par le pratiquant.
Demandez à ceux qui courent quelle différence ils font entre le running et le jogging, la réponse sera unanime: dans leur esprit, le jogging est une pratique « du dimanche », occasionnelle, que l’on fait de temps en temps pour éliminer les excès ou prendre l’air. A l’inverse, le running est perçu comme une vraie discipline que l’on pratique régulièrement en se fixant des objectifs: courir plus longtemps ou courir plus vite par exemple.
Jean-Pierre Monciaux, ancien athlète de haut niveau et entraîneur en running, confirme la distinction: « Les joggeurs n’ont pas d’objectifs de compétition contrairement aux runners qui aiment se fixer des objectifs et relever des défis ».
Pour Jean-Claude Boulay, sémiologue des marques, « Le culte de la performance est un modèle qui rejaillit sur tous les comportements, professionnels comme personnels »,. « Le running s’inscrit dans ce culte de la performance où il n’est plus question de se détendre. C’est presque une injonction hygiéniste, intériorisée et consentie, avec pour maître mot le ‘mental’. On est dans le dépassement de soi permanent »
D’ailleurs, Les 3 principales motivations invoquées par les runneurs sont, dans l’ordre : améliorer sa condition physique (58%), être en bonne santé (58%), perdre du poids (35%). La running s’impose donc plus que jamais comme une activité très étroitement liée à la performance, au bien-être et à l’esthétisme.
Cette évolution conduit à penser que le runner doit se tourner vers des produits :
- Techniques : pour la performance et le confort
- Designs : L’esthétisme physique imposant un esthétisme vestimentaire
Une évolution des produits…
L’évolution des pratiques, l’augmentation du nombre de pratiquants et de leurs attentes a conduit les marques à développer de nombreux produits .
L’offre running est très vaste sur le marché Français et européen (elle ne diffère que de quelques références sur le marché américain). En janvier 2016, nous avons ainsi :
- 3000 références chaussures
- 16000 références textiles
- 1 000 références « objets connectés »
La largeur et la profondeur de l’offre permet de répondre aux besoins de la majorité des runners quel que soit leur profil. De cette variété naît une certaine confusion chez le consommateur qui voit de ce fait son choix compléxifié.
Pour simple exemple, en prenant en compte la trentaine de variables nécessaire au choix d’une chaussure, nous pouvons distinguer 8000 profils de coureurs différents ne nécessitant pas du tout le même équipement. Aujourd’hui, notre algorithme a permis de définir 2 000 000 de combinaisons produits différentes rien que dans le cadre de la sélection de chaussures.
Tous les éléments permettant d’améliorer les performances sont scrutés par les marques. Du poids de la chaussures ( utilisation de matières allégées), en passant par l’amorti (injection de billes de polyuréthane dans la semelle) etc.., les marques cherchent à répondre à des attentes de plus en plus spécifiques.
Exemple : pour une paire de chaussures, la marque Hoka n’a pas hésité mettre en place 15 prototypes réalisés par 6 ingénieurs après 18 mois de recherches et 30 tests en laboratoire.
Il n’en reste pas moins que beaucoup de marques privilégient les innovations marketing aux innovations réellement utiles (voir notre article : Run & marketing)
Le runner est à la recherche d’un produit techniquement « performant » c’est pourquoi les ventes des chaussures de running haut de gamme à plus de 100 Euros ont explosé sur le marché (+ 43% des ventes à la fin août 2014 comparé à la même période en 2013 pour cette catégorie).
Face à cette technicité recherchée mais mal maîtrisée par le consommateur , le pratiquant semble un peu perdu : 64% des coureurs interrogés avouent être en attente de services d’accompagnement à leur pratique, un encadrement ou des avantages pour participer à une course. C’est une pratique auto-organisée mais en recherche constante de conseils.
Le running est le sport adoubé par la mode mais aussi via le textile et la chaussure une recherche de l’esthétisme sportif. Cosmopilitan ,le Huff et de nombreux blogs determinent le running comme un sport et les achats de non-sportifs dans un but purement esthétique progresserait de 7% en 2014 .
Comme le montre l’étude du NPD les amateurs de running ne sont pas insensibles au design et respectent les codes des genres eux aussi.
Ex : Sur l’ensemble des chaussures running, les hommes veulent du bleu en ce moment (+ 80 % des ventes en 2014) et les femmes du rose (les volumes des ventes de modèles roses ont été multipliés par trois depuis un an)
Avec des couleurs tantôt flashy, tantôt discrètes, le choix est vaste pour s’équiper, et les collections s’avèrent de plus en plus souvent assorties aux chaussures. Le tout en restant fonctionnel (évacuation de la transpiraton), avec des matériaux de plus en plus techniques. Derrière les chaussures, le textile (chaussettes, cuissards, tee-shirts, vestes, etc.) est de loin le plus gros poste de dépense des coureurs.
En passant par les casques audio, les montres et jusqu’aux semelles connectés, la technologie a aussi une place importante dans le running. Nous le voyons bien d’ailleurs avec le nombre de sorties de produits connectés chaque mois (Montres, applications tels SquadRunner etc..)
La technologie s’immisce aussi dans les magasins, avec des tapis de course reliés à des caméras pour analyser le type de foulée, et orienter vers la paire de chaussures soit disant adéquate.
Le marché des produits annexes au running liés à la technologie aurait ainsi progressé de 5% en 2014. (Estimation LSA)
… qui permet aux produits de bien se vendre
En 2011, le chiffres d’affaires du marché du running était de 350 millions d’euros pour l’industrie du running français. Ce chiffre aurait atteint les 805 millions d’euros d’ici fin 2015 selon l’étude de Sportlab.
En 2014, il est clairement l’élément qui entraine le marché du sport vers la progression du chiffre d’affaires. Une étude du NPD Group montre clairement une tendance positive sur ce sport : Sur le premier semestre 2014, les ventes d’articles running sont en croissance moyenne de 14,8% : une croissance de 13% des ventes des articles de running féminins et de 16 % chez l’homme. Dans le même temps, le marché global des articles de sports n’a progressé que de 2%.
Le détail des chiffres n’a encore été réalisé pour l’année 2015 mais la tendance se confirme et s’amplifie. En 2015, le marché du running a progressé de 69.4%.
Le marché running se décompose en deux grands axes :
- La chaussure : elle porte le marché avec 8,2 millions de paires vendues par an pour un chiffre d’Affaires évalué à 500 millions d’euros en 2015
- Le textile et accessoires : En 2014, le textile running et accessoires connait une progression moins importante avec une progression de 3% (Stagnation à +0.5% pour le textile sur le marché du sport global) et atteint les 70 millions pour l’année 2014. En 2015, le marché des accessoires a été poussé par l’arrivée des objets connectés, notamment les montres running, permettant à ce pan de marché de décoller et d’atteindre une valeur de 305 millions d’€
Le panier moyen du runner est estimé :
- Coureur route : 192€ annuel
- Coureur trail : 500€ annuel
Le marché de la vente de produits running sur le web connait une forte progression depuis 5 ans (10% des achats en 2010 contre 25% aujourd’hui) et représente aujourd’hui environ 100 millions d’euros
Le déclin du running est il pour bientôt?
Nous avons retrouvé plusieurs articles traitants de l’engouement du running en 2009 et estimant que la pratique de ce sport n’était qu’un phénomène passager. 6 ans plus tard, les tendances nous indiquent que la pratique comme le marché n’est pas en train de s’essouffler. Le jogging avait connu une croissance exponentielle dans les années 90 avant de retomber dans l’anonymat, le running n’est donc pas à l’abri.
Le running, contrairement au jogging, a su s’extirper de la simple pratique du dimanche pour devenir un sport correspondant aux évolutions sociales : sédentarisation, besoin de s’évader malgré le manque de temps, hyperconnectivité, besoin de lien social.
Il a aussi su multiplier les formes de pratiques : Free running, trail , Cross Fit…
Ces différentes pratiques ont permis de sortir le running de la routine » je cours toujours autour des mêmes patés de maisons » en étant de plus accompagnés par les marques pour lui donner une « valeur » de représentation sociale pour le coureurs : « Je cours donc je suis »
Sources :
- Kantar, études Esprit Running, Avril 2014
- FFA, statistiques et usages de la courses à pied, février 2015
- Insee, bilan démographique 2014
- Huffington Post, http://www.huffingtonpost.fr/2014/10/04/sport-running-mode-remplace-vieux-jogging_n_5918554.html
- Capital, le business fou du running, avril 2015
- Ministère du sport
- Etude FIFAS, Marché du running, Janvier 2016
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Article mise à jour le 19.06.2016